ESG : un 'Clean Score' pour évaluer les sociétés de gestion de portefeuille

Capitol

4 oct. 2021

Anne Delaroche, Conseillère en Gestion de Patrimoine et Vincent Auriac, Conseiller en
Investissement Financier, experts en finance durable, lancent un 'Clean Score' permettant d'évaluer les sociétés de
gestion de portefeuille en matière de performances ESG.
Basé sur trois critères fondamentaux (le climat, la mixité sociale et la philanthropie), cet outil permettra à la
finance responsable de mieux éclairer les CGP et de répondre aux attentes du client final. Explications.

Au moment où l'offre de fonds ISR explose, il est difficile de discerner les sociétés de gestion réellement
concernées par les performances ESG des produits qu'elles proposent. Ce constat a été posé par Anne Delaroche,
Conseillère en Gestion de Patrimoine et Vincent Auriac, Conseiller en Investissement Financier, tous les deux
experts en finance durable. En effet, avec leurs confrères, les deux professionnels ont remarqué à quel point, la
multitude et la complexité des critères ESG nuisent à leur compréhension et à leur diffusion.
"C'est pourquoi nous souhaitons mettre en place un Clean Score, système de notation simple et dynamique. L'idée
n'est pas de noter des fonds à la manière des agences de notation, mais les fabricants et de suivre leur évolution
dans le temps. Le but n'est pas de les sanctionner mais plutôt de discerner plus facilement les bons élèves."
expliquent les deux fondateurs.